Portail client sécurisé

Pourquoi un portail client

Les échanges par email se perdent, les pièces jointes s'accumulent, les versions se mélangent. Le client appelle pour savoir si vous avez bien reçu son document. Vous passez du temps à chercher l'historique d'un dossier dans votre messagerie.

Un portail centralise les échanges et les documents dans un espace structuré. Chaque client accède à son espace, voit ses informations, dépose ses fichiers. L'historique est conservé, les versions sont tracées, rien ne se perd.

Fonctionnalités courantes

Consultation de documents

Factures, devis, contrats, rapports : le client retrouve tous ses documents dans son espace. Plus besoin de vous appeler pour demander un duplicata. Les documents sont disponibles immédiatement, téléchargeables à tout moment.

Suivi de projets ou commandes

Le client voit l'état d'avancement de son projet ou de sa commande. Les étapes sont visualisées, les dates clés affichées. Cette transparence réduit l'anxiété et les demandes de suivi.

Messagerie intégrée

Les échanges liés à un dossier sont centralisés dans le portail. L'historique est conservé, accessible par tous les intervenants autorisés. Le contexte n'est jamais perdu.

Sécurité et confidentialité

Authentification

Chaque client dispose de ses identifiants. L'authentification peut être renforcée par un second facteur (SMS, application) pour les données sensibles. Les mots de passe sont stockés de manière sécurisée.

Droits d'accès

Un client ne voit que ses propres données. Au sein d'une entreprise cliente, différents utilisateurs peuvent avoir des droits différents : consultation seule, dépôt de fichiers, validation.

Traçabilité

Toutes les actions sont journalisées : connexions, consultations, téléchargements, dépôts. En cas de litige, vous pouvez prouver qui a fait quoi et quand.

Cas concret : cabinet d'expertise comptable

Un cabinet comptable martiniquais échangeait les documents avec ses clients par email. Les pièces manquantes étaient réclamées par téléphone, les bilans envoyés en pièce jointe, les signatures obtenues par courrier.

Le portail client a transformé la relation : les clients déposent leurs pièces dans leur espace, le cabinet publie les documents à valider, les signatures électroniques sont intégrées. Le temps de collecte des pièces a été réduit de moitié.

Intégration avec vos outils

Le portail n'est pas un système isolé. Il peut être connecté à votre CRM, votre ERP, votre logiciel métier. Les données affichées au client sont synchronisées avec vos systèmes internes, sans double saisie.

Cette intégration fait partie des intégrations API que nous mettons en place.

Personnalisation à votre image

Le portail porte vos couleurs, votre logo, votre nom de domaine. Pour vos clients, c'est une extension naturelle de votre service, pas un outil tiers générique.

Les fonctionnalités sont adaptées à votre métier. Un portail pour un cabinet d'avocats n'a pas les mêmes besoins qu'un portail pour une agence immobilière.

Avantages pour vous

Réduction du support

Les questions récurrentes ("où est ma facture ?", "où en est mon dossier ?") trouvent leur réponse dans le portail. Votre équipe se concentre sur les demandes à valeur ajoutée.

Image professionnelle

Un portail client moderne renforce votre image. Il montre que vous investissez dans la qualité de service et la relation client.

Efficacité opérationnelle

Les documents sont au bon endroit, les échanges sont tracés, les validations sont horodatées. Moins de temps perdu à chercher, moins d'erreurs, moins de litiges.

Conformité RGPD

Le portail doit respecter la réglementation sur les données personnelles. Consentements, droits d'accès, durées de conservation : ces aspects sont intégrés dès la conception. La documentation technique facilite votre conformité.